Will arriva per il suo ultimo anno al The Carolina Military Institute, nel Deep South USA, negli anni '60.
Per la prima volta, uno studente nero è stato accettato--Pearce--e a Will viene chiesto di tenere d'occhio il razzismo inevitabile.
I razzisti si presentano sotto forma de The Ten, un gruppo segreto degli studenti d'elite. Vogliono che Pearce se ne vada di sua spontanea volontà, ma sono pronti a torturarlo per FARLO diventare 'la sua volontà libera'.
Will è costretto ad aiutare Pearce, ed è pronto a rischiare la sua carriera per farlo.