Leroy Lowe, gran dragone del Ku Klux Klan del Texas affronta tutto ciò che gli è stato insegnato a odiare quando viene condannato a tre anni di lavori forzati in una fattoria di lavoro carcerario, dove il direttore Merville, deciso a riabilitare Leroy, sceglie Emilio, un lavoratore sul campo ispanico imprigionato per aver lottato per i diritti dei lavoratori, per essere il suo compagno di cella. Leroy, rinchiuso in una piccola cella con il nemico, lontano dai compagni del KKK che l'hanno abbandonato, trova il chiacchierone Emilio che lentamente scheggia la sua rabbia e il suo pregiudizio. I suoi incontri settimanali di riabilitazione con il direttore, a malapena tollerabili mentre l'uomo continua a parlare di lavoro agricolo e raccolti nei campi, assumono un significato diverso quando Madalena, una bella cameriera messicana viene assunta per pulire l'ufficio del direttore. Si sviluppa una storia d'amore non convenzionale che apre gli occhi di Leroy alla possibilità di una vita diversa. E un uomo che era un razzista nato e cresciuto si ritrova a intraprendere un percorso completamente diverso verso la salvezza.