Leroy Lowe, el gran dragón del Ku Klux Klan de Texas, se enfrenta a todo lo que le han enseñado a odiar cuando lo sentencian a tres años de trabajos forzados en una granja de trabajo de la prisión, donde Warden Merville, decidido a rehabilitar a Leroy, elige a Emilio, un trabajador agrícola hispano. encarcelado por luchar por los derechos laborales, por ser su compañero de celda. Leroy, confinado en una pequeña celda con el enemigo, lejos de los camaradas del KKK que lo abandonaron, encuentra al charlatán Emilio poco a poco socavando su ira y prejuicio. Sus reuniones semanales de rehabilitación con el alcaide, apenas tolerables mientras el hombre habla sobre el trabajo agrícola y los cultivos, adquieren un significado diferente cuando contratan a Madalena, una hermosa sirvienta mexicana para limpiar la oficina del alcaide. Se desarrolla una historia de amor poco convencional que abre los ojos de Leroy a la posibilidad de una vida diferente. Y un hombre que nació y se crió racista se encuentra encaminado por un camino completamente diferente hacia la salvación.