Un musicista jazz (Lau Ching-Wan) che ha problemi sia nella vita che nella carriera rompe con la sua ragazza e si trasferisce in un quartiere povero. Lì incontra una ragazza (Anita Yuen), che ha iniziato ad interessarsi a lui per le sue capacità di sassofono. La loro amicizia si trasforma in una storia d'amore e lui si ispira a scrivere di nuovo canzoni. Tuttavia, Min scopre di avere un problema con le sue condizioni di salute ...