Hem hayatında hem de kariyerinde sorunlar yaşayan bir caz müzisyeni (Lau Ching-Wan), kız arkadaşından ayrılır ve yoksul bir mahalleye taşınır. Orada saksafon yeteneğinden dolayı kendisine ilgi duymaya başlayan bir kızla (Anita Yuen) tanışır. Arkadaşlıkları bir aşka dönüşür ve yeniden şarkı yazmak için ilham alır. Ancak Min, sağlık durumuyla ilgili bir sorunu olduğunu keşfeder...