Davy, leggendario regista francese di cinema erotico negli anni '70 e '80, e il suo cameraman si recano nelle principali città dell'Europa orientale - da Praga a Budapest, con fermate intermedie - mentre il regista cerca una bellissima musa che serva da protagonista la sua prossima opera carnale. Mentre innumerevoli bellissime giovani donne si spogliano per un'audizione per la telecamera, Davy continua a cercare una ragazza con una qualità speciale, e quando la trova, si ritrova anche a perdere la testa per il suo fascino.