Davy, o lendário diretor francês de cinema erótico nas décadas de 1970 e 80, e seu cinegrafista viajam para as principais cidades da Europa Oriental - de Praga a Budapeste, com paradas no meio - enquanto o cineasta procura por uma bela musa para servir como protagonista de sua próxima obra carnal. Enquanto inúmeras garotas lindas se despem para fazer um teste para a câmera, Davy continua procurando uma garota com uma qualidade especial e, quando a encontra, também se apaixona pelos encantos dela.