Maxim ei suoi compagni d'armi stanno partecipando a esperimenti top secret per la creazione di un nuovo uomo. I dipendenti dell'Istituto segreto sono caratterizzati da tutto ciò che Maxim detesta: alcolismo, depravazione, volontà debole, perdita di ideali e mancanza di fiducia nel futuro. Vika, una delle cameriere della mensa dell'Istituto, si innamora del giovane comunista, sebbene sia spaventata dal suo fascino per l'eugenetica e le sue tendenze violente. Spera che la sua passione e la sua tenerezza lo ammorbidiscano, mentre gli agenti della sicurezza statale tengono d'occhio il loro rapporto in via di sviluppo.