Maxim e seus camaradas de armas estão participando de experimentos ultrassecretos para a criação de um novo homem. Os funcionários do Instituto secreto são caracterizados por tudo que Maxim detesta: alcoolismo, depravação, vontade fraca, perda de ideais e falta de fé no futuro. Vika, uma das garçonetes do refeitório do Instituto, se apaixona pelo jovem comunista, embora esteja assustada com seu fascínio pela eugenia e suas tendências violentas. Ela espera que sua paixão e ternura o amoleçam, enquanto os agentes de segurança do estado ficam de olho no desenvolvimento de seu relacionamento.