In questa orribile storia di vendetta dal passato antico, Arawati, una principessa Khmer, è costretta a sposare il tiranno conquistatore del nuovo regime thailandese, ma è innamorata di uno dei suoi soldati. Dopo essere stata condannata a morte dopo essere stata coinvolta in una storia d'amore nascosta con il giovane soldato, viene bruciata viva, ma non prima di aver parlato di incantesimi magici da una sacerdotessa Khmer. Sebbene sia bruciata sul rogo, questa magia Khmer consente alla sua anima di rimanere illesa nella sua testa e nelle viscere, che sfuggono alla scena mentre viene trasformata nell'orrore del sud-est asiatico, il Krasue (noto anche come P'Graseau, o Penanggalan in cinese) , una strega con una testa volante. Allo stesso tempo, in un altro villaggio, un'altra giovane donna di nome Dao, che è semplicemente diventata la sua gemella identica, muore per magia nera a causa del rifiuto delle avances del figlio dello stregone del villaggio. L'anima di Arawati occupa il cadavere di Dao per rimanere in vita sulla terra, e di notte, la sua testa e le sue viscere lasciano il corpo occupato di Dao per ...