Neste terrível conto de vingança do passado antigo, Arawati, uma princesa Khmer, é forçada a se casar com o tirano conquistador do novo regime tailandês, mas está apaixonada por um de seus soldados. Depois de ser sentenciada à morte após ser pega em um caso de amor oculto com o jovem soldado, ela é queimada viva, mas não antes de receber encantamentos mágicos falados por uma sacerdotisa Khmer. Embora ela seja queimada na fogueira, esta magia Khmer permite que sua alma permaneça ilesa em sua cabeça e intestinos, que escapam da cena quando ela é transformada no Terror do Sudeste Asiático, o Krasue (também conhecido como P'Graseau ou Penanggalan em chinês) , uma bruxa com uma cabeça voadora. Ao mesmo tempo, em outra aldeia, outra jovem chamada Dao, que por acaso era sua irmã gêmea idêntica, morre por magia negra por rejeitar os avanços do filho do feiticeiro da aldeia. A alma de Arawati ocupa o cadáver de Dao para permanecer viva na terra, e à noite, sua cabeça e entranhas deixam o corpo ocupado de Dao para ...