Un team di documentaristi investigativi ha deciso di seguire la realizzazione di un film maturo a tarda notte, realizzato per la televisione, per catturare uno sguardo dall'interno sulle pratiche e le sensibilità cinematografiche americane più basse. Lungo la strada incontrano inaspettatamente Armondo Jones, Bill Williams e il loro "gruppo di amici"; tutti i produttori di film maturi per la prima volta che si trovano in una lotta disperata contro i loro datori di lavoro per portare valore sociale a The Lone Rancher, un pezzo epico e soft-core che sono stati assunti per scrivere, dirigere e co-produrre. Mentre la produzione va fuori controllo, il team di amici elude le richieste contrattuali degli studi di sesso e sfumature, rischiando il lavoro, in un gioco di gatto e topo, raschiando per proteggere la storia d'amore `` importante '' in cui credono The Lone Rancher può fornire. Su questo improbabile campo di battaglia: un film per adulti ambientato nella California settentrionale, i documentaristi catturano filmati di prima mano di ciò che accade quando gruppi opposti con differenze fondamentali provano ...