Uma equipe de documentaristas investigativos começou a acompanhar a produção de um filme maduro feito para a televisão tarde da noite, para capturar uma visão interna das práticas e sensibilidades do cinema americano mainstream em seus níveis mais baixos. Ao longo do caminho, eles encontram inesperadamente Armondo Jones, Bill Williams e seu 'grupo de amigos'; todos os primeiros cineastas maduros que se encontram em uma luta desesperada contra seus empregadores para agregar valor social a The Lone Rancher, uma peça épica de época que eles foram contratados para escrever, dirigir e co-produzir. Enquanto a produção fica fora de controle, a equipe de amigos contorna as demandas contratuais de sexo e nuance do estúdio, arriscando seus empregos, em um jogo de gato e rato, lutando para proteger a 'importante' história de amor que eles acreditam. pode fornecer. Neste mais improvável dos campos de batalha: um filme maduro ambientado no norte da Califórnia, os documentaristas capturam imagens em primeira mão do que acontece quando grupos opostos com diferenças fundamentais tentam ...