L'investigatore del Jockey Club David Cleveland si reca in Canada per arrestare un famigerato drogato di cavalli e mentre è lì viene convinto dal suo supervisore ad aiutare il ricco allevatore di cavalli Harry Teller. Teller ha cercato di trovare Chrysallis, il suo stallone da 6 milioni di dollari, rapito per errore dai dirottatori e presumibilmente morto. Sebbene Cleveland inizialmente resista al caso, un attentato alla vita di Teller lo convince che il cavallo è ancora vivo. Cleveland è ulteriormente incuriosita dalla seconda moglie solitaria e sinuosa di Teller, nonché dalla sua nubile figlia bionda, entrambe attratte da lui. Collabora con un investigatore assicurativo in sovrappeso per rintracciare l'animale mentre gli indizi li portano al ranch dei tizi nelle Montagne Rocciose canadesi.