El investigador del Jockey Club, David Cleveland, viaja a Canadá para detener a un notorio drogadicto y, mientras está allí, su supervisor lo persuade para que ayude al rico criador de caballos Harry Teller. Teller ha estado tratando de encontrar a Chrysallis, su semental semental bayo de $ 6 millones de dólares, secuestrado por error por secuestradores y presuntamente muerto. Aunque Cleveland inicialmente se resiste al caso, un atentado contra la vida de Teller lo convence de que el caballo todavía está vivo. Cleveland está más intrigado por la segunda esposa, solitaria y curvilínea que bebe de Teller, así como por su núbil hija rubia, quienes se sienten atraídos por él. Se une a un investigador de seguros con sobrepeso para rastrear al animal mientras las pistas lo llevan al rancho de vacaciones en las Montañas Rocosas canadienses.