C'è un mondo in cui gli orsi vivono sopra la terra nelle loro città ei roditori vivono sotto le loro città sotterranee nella paura e nell'odio reciproci. Tuttavia, Celestine, un'apprendista dentista di topi, trova almeno momentaneamente una causa comune con Ernest, un povero musicista di Orso di strada, che li fa rifiutare da entrambi i rispettivi mondi. Nonostante questa disgrazia, gli esiliati trovano una crescente amicizia tra loro poiché i loro rispettivi talenti fioriscono a causa di essa. Nonostante ciò, la loro sfida silenziosamente profonda ai pregiudizi fondanti dei loro mondi non può essere ignorata mentre le autorità li rintracciano. Quando ciò accade, Ernest e Celestine devono difendere il loro amore di fronte a tale fanatismo e raggiungere l'impossibile.