Sullo sfondo del conflitto arabo-israeliano e della questione della normalizzazione delle relazioni con Israele. Un gruppo di giovani intraprende un viaggio a Taba. Un insegnante e sua moglie, accompagnando il figlio Tarek, si trovano nello stesso luogo in cui il loro figlio maggiore è stato ucciso dagli israeliani. Durante il viaggio Tarek si innamora di una ragazza di nome Lisa dopo averla salvata dall'annegamento, ignara del fatto che è israeliana, credendo che lei e suo padre siano americani.