Tendo como pano de fundo o conflito árabe-israelense e a questão da normalização das relações com Israel. Um grupo de jovens empreende uma viagem a Taba. Um professor e sua esposa, acompanhando seu filho Tarek, se encontram no mesmo lugar onde seu filho mais velho foi morto pelos israelenses. Durante a viagem, Tarek se apaixona por uma garota chamada Lisa após salvá-la do afogamento, sem saber que ela é israelense, acreditando que ela e seu pai são americanos.