Aomori, Giappone. In una terra benedetta dalla generosa bellezza della natura, iniziano a verificarsi cose bizzarre. Makoto Kowata, 15 anni, è una strega professionista. Ha lasciato Yokohama con Chito, il suo gatto nero, per vivere nella casa dei suoi parenti ad Aomori. È qui che inizia ad allenarsi come strega. Anche se i poteri di Makoto sono ancora limitati al solo volo nel cielo, lei ei suoi cugini di secondo grado Kei e Chinatsu sicuramente traggono il massimo da ogni giorno.