Aomori, Japón. En una tierra bendecida por la abundante belleza de la naturaleza, comienzan a suceder cosas extrañas. Makoto Kowata, de 15 años, es un brujo profesional. Dejó Yokohama con Chito, su gato negro, para vivir en la casa de sus parientes en Aomori. Aquí es donde comienza a entrenarse como bruja. A pesar de que los poderes de Makoto todavía se limitan a volar por el cielo, ella y sus primos segundos Kei y Chinatsu seguramente aprovechan al máximo todos los días.