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I Fuse sono ibridi tra umani e cani, che vivono in Giappone nel periodo Edo. Si diceva che uccidessero le persone per nutrirsi della loro anima. A causa di queste voci, lo Shogun ha messo una taglia sulle loro teste. Hamaji è una giovane cacciatrice, che vive in una zona rurale di Mutsu. Quando suo nonno muore, riceve una lettera da suo fratello, che vive a Edo; le dice di andare a vivere con lui e di aiutarlo nella caccia alla miccia. Ma, quando Hamaji va da Edo, incontra un misterioso ragazzo con i capelli bianchi, che è inseguito da alcuni uomini ... Il suo nome è Shino ...