Fuse são híbridos entre humanos e cães, que viveram no Japão no período Edo. Diz-se que matam pessoas para se alimentarem com suas almas. Devido a esses rumores, o Shogun colocou um preço em suas cabeças. Hamaji é uma jovem caçadora que mora na zona rural de Mutsu. Quando seu avô morre, ela recebe uma carta de seu irmão, que mora em Edo; ele diz a ela para ir morar com ele e ajudá-lo na caça ao Fusível. Mas, quando Hamaji chega a Edo, ela conhece um jovem misterioso de cabelos brancos, que está sendo perseguido por alguns homens ... Seu nome é Shino ...