Kingdom Swann (Sir Billy Connolly) è un talentuoso ma piuttosto ingenuo artista scozzese che vive nella Londra edoardiana con la sua governante, Violet Askey (Sarah Lancashire), una giovane donna sciatta e schiva, ma molto fedele del Lancashire. È sgomento nello scoprire che non c'è più richiesta per il suo stile di pittura. Poi Violet gli compra una macchina fotografica dalla bancarella del mercato locale. Aiutato dal suo nuovo assistente senza scrupoli, Cromwell Marsh (Douglas Henshall), si trasforma presto in "Kingdom Swann, Society Photographer" ed è molto richiesto. Quando due sorelle più giovani vogliono che lui faccia "fotografie artistiche" di loro nudi, Marsh convince Swann a specializzarsi in "tableaux": versioni fotografiche di famosi dipinti di nudi, utilizzando prostitute locali come sue modelle. Marsh si rende conto che può fare molti soldi sul mercato nero stampando segretamente parti selezionate di queste foto e vendendole con il marchio "Gentlemen's Relish" a un fornitore di pornografia. ...