Un melodramma epico riguardante il grande numero di problemi che Choi Kang Chi, nato come mezzo umano e mezzo creatura mitologica (o ibrido umano volpe), affronta per diventare umano e la storia del viaggio di Choi Kang Chi nel lottare per vivere più come un umano di chiunque altro nonostante non possa diventare umano.
Choi Kang Chi (Lee Seung Ki) è il figlio di Gu Wol Ryung (Choi Jin Hyuk), lo spirito custode (volpe) della montagna Jiri, e Yoon Seo Hwa (Lee Yeon Hee/Yoon Se Ah), sua madre umana. È stato cresciuto dalla famiglia Park dopo essere stato raccolto dal fiume. A causa delle restrizioni consuetudinarie dell'epoca, viene adottato dal manager Choi, ma Park Moo Sol assume il ruolo di essere la figura paterna principale di Kang Chi.
Kang Chi è un personaggio schietto pieno di curiosità. Si rende conto di essere un mezzo umano e mezzo bestia attraverso un certo incidente e inizia a vivere la sua seconda vita.
Dam Yeo Wool (Bae Suzy) è un maestro di arti marziali e tiro con l'arco. Yeo Wool è un personaggio retto che valorizza molto i Tre Legami e i Cinque Rapporti nel Confucianesimo, e diventa istruttore in un centro di arti marziali in giovane età.