Um épico melodrama sobre a grande quantidade de problemas que Choi Kang Chi, nascido como um meio-humano-meio-criatura-mítica (ou meio-humano-meio-lobisomem), passa para se tornar humano e uma história da jornada de Choi Kang Chi de luta para viver mais como um humano do que qualquer outra pessoa, apesar de não poder se tornar humano.
Choi Kang Chi (Lee Seung Ki) é filho de Gu Wol Ryung (Choi Jin Hyuk), o espírito guardião (lobisomem) da Montanha Jiri, e Yoon Seo Hwa (Lee Yeon Hee/Yoon Se Ah), sua mãe humana. Ele foi criado pela família Park depois de ter sido encontrado no rio. Devido às restrições costumeiras da época, ele é adotado pelo gerente Choi, no entanto, Park Moo Sol assume o papel de ser a principal figura paterna de Kang Chi. Kang Chi é um personagem franco cheio de curiosidade. Ele percebe que é meio-humano-meio-fera através de um certo incidente e começa a viver sua segunda vida.
Dam Yeo Wool (Bae Suzy) é mestra em artes marciais e arco e flecha. Yeo Wool é um personagem íntegro que valoriza muito os Três Vínculos e Cinco Relações no Confucionismo, e se torna instrutora em um centro de artes marciais desde jovem.