Heidi's Song
Orfana Heidi viene mandata dalla sua severa zia a vivere con il suo nonno recluso nelle campagne delle Alpi svizzere. Le piace lì e presto porta gioia al nonno così come a tutti gli altri lì, compresi gli animali. Incontra anche un simpatico ragazzo pastore e stringe amicizia con lui. Tuttavia, la zia torna e la porta in città per vivere come serva in una famiglia ricca e fredda con una figlia handicappata ma gentile e triste di nome Klara. Heidi stringe amicizia con Klara e trova modi divertenti per farla sentire meglio, ma i genitori severi di Klara puniscono Heidi per le sue azioni che considerano infantili e irresponsabili. Viene rinchiusa in cantina, dove vive un topo malvagio. A quel punto, i suoi amici delle campagne, così come Klara, decidono di salvare Heidi e aiutarla a tornare dal nonno.