Heidi's Song
Órfã Heidi é enviada por sua tia rigorosa para viver com seu avô recluso na zona rural dos Alpes suíços. Ela gosta de lá e logo traz alegria para seu avô, bem como para todos os outros lá, incluindo os animais. Ela também conhece um simpático pastor de ovelhas e se torna amiga dele.
No entanto, sua tia retorna e a leva para a cidade para viver como uma criada de uma família rica e fria e sua filha simpática, mas triste e deficiente, Klara. Heidi se torna amiga de Klara e encontra maneiras divertidas de ajudá-la a se sentir melhor, mas os pais rigorosos de Klara punem Heidi por suas ações, que eles veem como infantis e irresponsáveis.
Ela é trancada em um porão, onde um rato malvado vive. Nesse ponto, seus amigos do campo, bem como Klara, decidem resgatar Heidi e ajudá-la a voltar para seu avô.