Rachel è una bambina di 9 anni che è la perfezione stessa, a meno che non sia sfidata o sfidata. Diversi incidenti recenti inquietanti hanno portato la madre di Rachel, Christine, a sospettare che suo figlio sia un assassino latente. Dopo aver scoperto che lei stessa è la figlia di un assassino condannato, Christine si convince che la piccola e dolce Rachel è un "seme cattivo" - un assassino intrinseco che non prova rimorso perché non sa niente di meglio.