Rachel es una niña de 9 años que es la perfección en sí misma, a menos que se enfade o desafíe. Varios incidentes recientes inquietantes han llevado a la madre de Rachel, Christine, a sospechar que su hijo es una asesina latente. Al descubrir que ella misma es la hija de un asesino convicto, Christine se convence de que la dulce y pequeña Rachel es una "mala semilla", una asesina inherente que no siente remordimiento porque no conoce nada mejor.