Sei incarnazioni di Bob Dylan: un attore, un cantante folk, un trovatore elettrificato, Rimbaud, Billy the Kid e Woody Guthrie. Metti la musica di Dylan dietro alle loro avventure, soliloqui, interviste, matrimoni e infedeltà. Ricrea documentari degli anni '60 in bianco e nero. Metti ognuno ad un bivio, l'artista che diventa qualcun altro. Jack, il figlio di Ramblin' Jack Elliott, trova Gesù; l'affascinante Robbie si innamora e poi abbandona Claire. Woody, un ragazzo scappato dall'assistenza familiare, viaggia per gli Stati Uniti cantando; Billy si sveglia in una valle minacciata da un'autostrada a sei corsie; Rimbaud parla. Jude, fischiato a Newport quando diventa elettrico, litiga con giornalisti, esperti e fan. Non vuole essere classificato.