Un povero studioso di nome Lo Chih-Chiu salva una rondine da tre ragazzi dispettosi e la libera. La rondine si trasforma in una mistica elfa di nome Hsiao-Hseuh, che restituisce la buona azione salvando Chih-Chiu da spietati signori della guerra. Hsiao-Hseuh affronta Chih-Chiu e rivela di essere una serva di una strega regina malvagia che si nutre di sangue umano. Quando la strega scopre la relazione di Hsiao-Hseuh e Chih-Chiu, quasi lo uccide, ma gli risparmia la vita a condizione che Hsiao-Hseuh e Chih-Chiu si separino. Tuttavia, poco dopo la separazione, Hsiao-Hseuh fugge dalla tana della strega e si riunisce con Chih-Chiu, anche se sotto mentite spoglie per nascondere la sua identità.