Um pobre estudioso chamado Lo Chih-Chiu resgata uma andorinha de três meninos travessos e a liberta. A andorinha se transforma em uma elfa mística chamada Hsiao-Hseuh, que retribui a boa ação ao resgatar Chih-Chiu dos cruéis senhores da guerra. Hsiao-Hseuh confronta Chih-Chiu e revela que ela é uma serva de uma rainha bruxa malvada que se alimenta de sangue humano. Quando a bruxa descobre o relacionamento de Hsiao-Hseuh e Chih-Chiu, ela quase o mata, mas poupa sua vida com a condição de que Hsiao-Hseuh e Chih-Chiu se separem. No entanto, logo após a separação, Hsiao-Hseuh escapa do covil da bruxa e se reúne com Chih-Chiu, embora disfarçada para esconder sua identidade.