Dopo che la sua famiglia ha attraversato molteplici avventure, King Graham ha finalmente deciso di godersi la pace che avvolge Daventry. Tuttavia, un giorno, mentre sta passeggiando per i boschi, qualcosa avvolge il suo castello e la sua famiglia e lo fa roteare via. Un mago oscuro di nome Mordack ha compiuto quest'azione per vendetta, ma Graham non sa cosa avrebbe potuto fargli per incitare un tale odio. Fortunatamente, un gufo di nome Cedric ha visto tutto e si offre di portare Graham a Serenia dove può chiedere aiuto al gentile mago Crispin. Insieme, Graham e Cedric devono viaggiare attraverso deserti in fiamme, montagne ghiacciate e oceani profondi fino al temibile castello di Mordack per salvare la sua famiglia! Usa il tuo cervello invece dei muscoli e forse Graham avrà successo.