Depois que sua família passou por várias aventuras, King Graham finalmente decidiu desfrutar da paz que envolve Daventry. No entanto, um dia, quando ele está passeando pela floresta, algo envolve seu próprio castelo e família e os leva embora. Um mago das trevas chamado Mordack fez esse ato por vingança, mas Graham não sabe o que ele poderia ter feito para incitar tanto ódio. Felizmente, uma coruja chamada Cedric viu tudo e se ofereceu para levar Graham para Serenia, onde ele pode procurar a ajuda do amável feiticeiro Crispin. Juntos, Graham e Cedric devem viajar por desertos em chamas, montanhas geladas e através de oceanos profundos até o castelo temível de Mordack para salvar sua família! Use seu cérebro em vez de força e talvez Graham tenha sucesso.