Nell'aprile del 1940, il sedicenne Manolo e l'ottantenne Jesus vengono portati dal loro fratello maggiore Pepe, tenente dell'esercito, in un sanatorio per bambini affetti da tubercolosi, situato al confine con il Portogallo.
Una volta nel sanatorio, Manolo, circondato da ragazzi molto più giovani di lui, si sente un po' come il gallo del pollaio poiché l'unico altro uomo presente è l'aiutante Emilio, che si occupa dei giardini e di tutto ciò che deve essere fatto nel luogo. Sua moglie Rafaela è la cuoca.
Manolo incontra Irene, una falangista che gestisce il sanatorio, e l'insegnante, la signorina Transito, una zitella brontolona. Ha la sua prima esperienza sessuale, seppur come voyeur, con l'infermiera Vicenta. Quando lei deve andarsene, viene sostituita da una ragazza del villaggio, Maria Jesus, di cui Manolo si innamora perdutamente.
Si sviluppa una relazione tra loro che li segnerà entrambi per sempre.
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L'anno delle luci
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The End
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Just Another Girl
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Hole In My Soul
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