Matteo, un ragazzo di città, va a trovare il nonno in un appartato villaggio di montagna, dove sono in corso i preparativi per un'antica festa locale. Matteo trascorre la vigilia della festa con Lidia e altri tre ragazzi del paese. Il gruppo di ragazzi inizia un gioco pericoloso, portando alla luce misteri oscuri che affondano le radici nel passato di quella valle di montagna. Matteo attraversa così una sorta di iniziazione, al termine della quale riesce a esorcizzare le sue paure, ma solo dopo essersi messo a disagio nell'esistenza del male.