Matteo, um menino da cidade, vai visitar seu avô em um vilarejo isolado nas montanhas, onde os preparativos para um antigo festival local estão em andamento. Matteo passa a véspera da festa com Lídia e três outros meninos da aldeia. O grupo de crianças inicia um jogo perigoso, trazendo à tona mistérios obscuros que estão enraizados no passado daquele vale da montanha. Matteo passa então por uma espécie de iniciação, ao final da qual consegue exorcizar seus medos, mas só depois de se tornar desconfortavelmente consciente da existência do mal.