Il compositore austriaco Gustav Mahler va a trovare lo psicoanalista Siegmund Freud nell'estate del 1910 perché tormentato da una gelosia straziante. Vuole che sua moglie Alma, che è compositrice e di 39 anni più giovane di lui, viva una vita più tradizionale come moglie e madre e lei obbedisce .. Il motivo della sua visita è una lettera d'amore - indirizzata a lui, ma destinata alla sua moglie. Viene da Walter, un giovane architetto di bell'aspetto che si concede i dettagli della sua relazione con Alma. Mahler, sconvolto, chiede consiglio a Freud e inizia a raccontare: di come la conosce, di come le chiede di rinunciare a comporre per lui e di un amore tremendo.