El compositor austríaco Gustav Mahler va a ver al psicoanalista Siegmund Freud en el verano de 1910 porque estaba atormentado por unos celos insoportables. Quiere que su esposa Alma, que es compositora y 39 años más joven que él, viva una vida más tradicional como esposa y madre y ella obedezca. El motivo de su visita es una carta de amor, dirigida a él, pero destinada a su esposa. Viene de Walter, un joven y guapo arquitecto que se entrega a los detalles de su romance con Alma. Mahler, desolado, busca el consejo de Freud y comienza a contar: sobre conocerla, cómo le pide que deje de componer para él y sobre un amor tremendo.