A Nazaret in Galilea, al tempo dell'imperatore romano Augusto e del re dei giudei Erode, vive una giovane donna semplice, Maria, tra l'amore dei suoi genitori, del suo fidanzato Giuseppe il falegname e dei suoi concittadini. Un giorno, una luce abbagliante, quella di un angelo, annuncia a Maria che, per opera dello Spirito Santo, darà alla luce un figlio, Gesù, che sarà chiamato figlio di Dio.