Em Nazaré, na Galiléia, na época do imperador romano Augusto e do rei dos judeus Herodes, vive uma jovem simples, Maria, entre o amor de seus pais, de seu noivo José, o carpinteiro, e de seus concidadãos. Um dia, uma luz ofuscante, a de um anjo, anuncia a Maria que, pela obra do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, Jesus, que será chamado filho de Deus.