Alla ricerca di questo amore d'infanzia, il solitario Tommy Martin si iscrive alla sua discoteca Morris. Ben presto si rende conto che non tutto è come sembra, e la "Gilda Tendring of the Morris Men" copre una società segreta di oscuri assassini, antica quanto il regno britannico. Prima che se ne accorga, Tommy viene risucchiato in un pericoloso mondo sotterraneo, dove il pericolo si nasconde dietro un sigillo di cera rosso sangue e l'unico ballo è con il diavolo in persona.