Berlino, 1932. La Repubblica di Weimar è lacerata nella lotta tra estremisti di destra e di sinistra e Berlino è una polveriera. Il cantante di nightclub Henny Dalgow conosce il membro del Congresso socialdemocratico e medico ebreo Albert Goldman, ei due diventano una coppia un po 'strana. Albert è un pacifista giurato dopo le sue esperienze nella prima guerra mondiale. Contrariamente alle sue convinzioni, accetta di fare da corriere per suo fratello Edwin, che appartiene a una cellula comunista radicale.