Lasciando la vita di una piccola città nella sua polvere, Adele si trasferisce a New York City con gli occhi spalancati e la sua migliore amica Sara è bloccata nella loro noiosa città natale. Separati per la prima volta nella loro vita, il film traccia le loro nuove relazioni, mentre bellissime sequenze di musica di sottofondo catturano emozioni fugaci mentre le loro vite si muovono in direzioni inaspettate. "Not Waving But Drowning" si apre con il cortometraggio "The Most Girl Part of You".