Deixando a vida de cidade pequena em sua poeira, Adele se muda com os olhos arregalados para a cidade de Nova York, e sua melhor amiga Sara está presa em sua cidade natal entediante. Separados pela primeira vez em suas vidas, o filme traça seus novos relacionamentos, enquanto belas sequências de música de fundo capturam emoções fugazes enquanto suas vidas se movem em direções inesperadas. "Not Waving But Drowning" abre com o curta-metragem "The Most Girl Part of You".