Adam è un brillante scienziato che vuole creare una preparazione che trasformerà la personalità di due persone. Wiera è una bella e ben addestrata agente dell'ex KGB, inviata in Polonia per rubare la pozione del giovane genio. Una notte lei visita il suo laboratorio mentre lui sta lavorando al perfezionamento della sua invenzione e presto, abbracciati appassionatamente, cadono sul divano. La situazione è fuori controllo. Quindi il catalizzatore inizia ad agire.