Adam é um cientista brilhante que deseja criar uma preparação que transforme a personalidade de duas pessoas. Wiera é uma bela e bem treinada agente da ex-KGB, enviada à Polônia para roubar a poção do jovem gênio. Uma noite ela visita seu laboratório enquanto ele trabalhava no aprimoramento de sua invenção e logo, os dois se abraçam apaixonadamente, caem no sofá. A situação está fora de controle. Então o catalisador começa a agir.