Il film racconta la crescita e l'amicizia di due giocatori di ping-pong delle scuole superiori molto diversi tra loro. "Peco" Hoshino è un giocatore sfacciato e arrogante, determinato a diventare professionista. Ha insegnato al suo tranquillo e nerd amico d'infanzia "Smile" Tsukimoto. Il sorriso frustra il suo allenatore e gli avversari, che riconoscono il suo talento per il gioco poiché per lui è solo un gioco. Per insegnargli, il suo allenatore del liceo impara che allenare è più che addestrare gli studenti a essere buoni giocatori di ping-pong. Ironia della sorte, quando Smile inizia a sviluppare il suo gioco, Peco va incontro a una grave crisi dopo la sua sconfitta da parte dei giocatori rivali e non è in grado di giocare bene fino a quando non riscopre le ragioni originali per cui gioca a ping-pong.