È successo nella Taiwan degli anni '50, durante il periodo noto come "Terrore bianco", quando una campagna anticomunista travolse l'isola in preda all'isteria. Un pomeriggio d'autunno, due sorelle tornarono da scuola e trovarono la loro casa un tempo felice saccheggiata dalla polizia militare e i loro genitori arrestati e accusati di essere spie comuniste. Il film segue un quartetto di personaggi: l'affascinante padre ufficiale dell'aeronautica, la sua bellissima moglie devota, un misterioso burocrate dalla faccia sfregiata e l'affascinante moglie di un generale. Le loro vite e i loro amori si intrecciano finché tutto non esplode in una rapsodia. Nella vita in quell'epoca turbolenta, l'amicizia, la passione, gli ideali nobili e la dignità sono tutti messi sotto processo nell'aula del desiderio umano.