Los Angeles. Oggi. Michael Raines, un poliziotto eccentrico ma brillante, risolve gli omicidi in un modo molto insolito: trasforma le vittime nei suoi partner. Queste visioni sono frutto dell'immaginazione di Raines, e lui lo sa, ma quando non riesce a far sparire i morti, lavora con loro per trovare l'assassino. Attraverso le sue discussioni, insieme alle prove, l'immagine della vittima di Raines cambia fino a quando non ha un quadro chiaro di ciò che è realmente accaduto. Solo quando il caso è chiuso le visioni finiscono. Altri detective mettono in dubbio la sanità mentale di Raines, e occasionalmente lo fa anche lui. Tuttavia, finché i suoi metodi unici aiutano a catturare i criminali, Raines immagina che starà bene.